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020005基金投资策略分析介绍

国泰金马稳健回报证券投资基金是一款成立于2004年6月份,基金代码为020005的混合型基金,作为一款混合型的基金理财产品,从产品的风险收益特征上来看,属于中低风险的基金理财产品,预期风险等级和预期收益水平高于债券基金,但是低于股票型的基金。基金产品能否给投资人带来长期稳健的收益,除了需要考察产品,在基金净值等方面的表现之外,还需要关注的是产品在投资策略方面的特点,如果投资策略科学合理,那么就能够保证该基金产品未来的发展持续稳健。接下来了解一下这款基金代码为020005的国泰金马稳健回报证券基金的投资策略有何特点?

从整体的投资策略上来看,所采取的是定性分析和定量分析相结合的投资策略,为了能够有效规避金融市场上的系统风险,主要通过资产配置,对各类资产的配置比例进行动态调整的方式来达到这一目的,一方面对不同时期的投资消费、进出口等方面的因素进行研究,准确把握GDP增长速度的贡献率,以及对相关重点行业和上市公司的影响,另一方面,通过挖掘个股的成长潜力,以及当前被市场价值低估的上市公司精选个股。

从债券投资策略方面来看,债券投资是基于当前宏观经济政策和中短期经济周期的基础上,进行积*主动的债券投资管理。从具体的投资比例上来看,股票投资占到了基金净值的40%到75%,债券投资的比例占到基金净值的20%到55%,在所有的债券投资当中,国债投资的比例不低于20%。

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